中国の保険最大手、中国平安保険のブロックチェーン・AI子会社ワンコネクト・ファイナンシャル・テクノロジーは、以前発表していたIPO（新規株式公開）の条件を設定した。
12月2日（現地時間）にSEC（米証券取引委員会）に提出された最新のF-1（登録届出書）によると、ワンコネクトは米国預託株式（ADS）3600万株を1株12〜14ドル（約1300〜1500円）で販売することで、4億3200万〜5億400万ドル（約470億〜550億円）の資金調達を目指す。ADSの交換比率は、普通株式3株。
同社の目論見書が11月中旬に最初に提出された時の1億ドル（約109億円）よりも、かなり高い設定となっている。
ナスダック（Nasdaq）によると、ワンコネクトは12月12日にティッカーシンボル「OCFT」でニューヨーク証券取引所（NYSE）への上場を計画している。IPOの引受企業は、モルガン・スタンレー（Morgan Stanley）、ゴールドマン・サックス（Goldman Sachs）、JPモルガン（JPMorgan）、HSBS、バンク・オブ・アメリカ（Bank of America）などだ。
提出書類には、同社の評価額は約47億〜49億ドル（約5100億〜5300億円）と記されていた。ソフトバンクが支援した前回の資金調達時の評価額75億ドル（約8200億円）から下がっていた。
ナスダックによると、ワンコネクトは2019年の最初の9カ月で売上高2億2200万ドル（約240億円）、営業損失が1億6000万ドル（約170億円）となった。
ロイターは9月、同社は香港で10億ドル（約1090億円）の調達を目標に上場を目指していたが、さらなる調達を狙ってアメリカでの上場に切り替えたと報じた。報道が正しかったとすれば、ワンコネクトは半分の目標額で妥協したようだ。
翻訳：山口晶子
編集：増田隆幸
写真：Shutterstock
原文：Chinese Insurance Giant Ping An’s Blockchain Arm Reveals Terms for $468M IPO
